Première déclaration d’impôts aux USA : comment ça marche ?

Commentaires (30) Formalités: Les premiers pas aux USA

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Tax return, déclaration d'impôt US pour les non résidentsVivre aux USA, c’est aussi y déclarer ses impôts ! Vous avez reçu votre W2 ? Alors il est temps de se pencher sur la déclaration d’impôts, à faire dès maintenant sans traîner !

J’ai expliqué dans l’article formulaires, comment estimer ses impôts à payer par mois, et où ils vont. Les taxes, vous les avez déjà payées tous les mois ! Le but de la tax return (déclaration d’impôts), est de régulariser votre situation : vous prélever, si vous n’aviez pas assez payé, ou vous reverser, si vous aviez trop payé. Et souvent, c’est à vous que l’on doit de l’argent. 🙂 Donc ce jour est plutôt porteur de bonnes nouvelles. Mais pour ça, il faut savoir comment bien déclarer ses taxes…

Le jour du 15 avril, que l’on appelle taxday, est la date limite à laquelle il faut envoyer votre tax return, si vous ne souhaitez pas payer des  frais de pénalités ! C’est encore mieux de l’envoyer avant fin mars. Et vu la complexité de la chose, surtout n’attendez pas le dernier moment pour vous poser la question du comment !

On vous aide à faire votre déclaration

Des cabinets, spécialisés dans la tax return (déclaration d’impôts) pour les Français aux USA, s’occupent de la prendre en charge pour vous. Cela vous évitera bien des tracas, surtout si vous avez une situation un peu compliquée du genre : couple avec enfants, propriétaire d’un ou plusieurs biens immobiliers en France, aux USA, ou perception d’autres revenues en France, etc… Et en plus, vous pourrez demander à avoir quelqu’un qui parle français pour vous aider. 🙂

C’est toujours bien pour la première année, pour savoir où déclarer ! La tax return est calculée sur l’année précédente, du 1er janvier au 31 décembre. Donc on parlera de l’année N-1.

Pour être sûr de pouvoir bénéficier de leur service, il vaut mieux les contacter au moins 2 mois à l’avance pour constituer votre dossier. Les prix peuvent être du simple au double, à l’approche du jour fatidique. Avec une bonne anticipation (contactez-les début janvier !), vous pouvez surement en avoir pour moins de 700 $ le service, demandez un devis !

Je fais appel tous les ans à Jade Associates pour ma tax return, qui est un cabinet spécialisé pour les Expatriés / Français aux Etats-Unis. Je vous le recommande. Si ça vous intéresse, contactez-moi en cliquant ici pour que je vous mette directement en relation avec la bonne personne. Et vous aurez 10 % de réduction sur leur prestation en passant par moi ! 🙂

Est-ce que ma résidence principale était la France l’année N-1 ?

première tax return, déclaration d'impôt USASi vous étiez arrivé au cours de l’année aux USA, de France, votre résidence principale était la France, si :

  • Votre foyer (familial) ou votre lieu de séjour était la France durant l’année.
  • Vous exerciez une activité professionnelle à titre principal dans l‘hexagone durant l’année.
  • Vous résidiez plus de 183 jours par an en métropole durant l’année.
  • Vous disposiez de la majorité de vos centres d’intérêts économiques en France durant l’année.

Donc en gros, si vous étiez arrivé, vous ou votre conjoint (marié ou PACS) après juillet aux USA, ça veut dire que votre résidence principale était la France !

La déclaration d’impôts, comment ça se passe ?

Si vous n’aviez pas votre résidence principale aux USA cette année écoulée, la déclaration est bien plus simple pour vous, car vous n’avez pas besoin de déclarer tout ce que vous avez perçu en France durant l’année, dans la tax return américaine ! Votre déclaration d’impôts française est à faire normalement, et vous déclarerez seulement vos revenus aux USA, dans la tax return américaine. Turbotax, l’outil en ligne d’aide à la déclaration, est alors assez performant. Et celui-ci ne vous coûtera pas plus de 70 $ pour faire votre tax return (selon la formule que vous prenez) !

Formulaire W2Nous avons reçu nos W2 mi-janvier : un W2 par État. Je travaille dans celui du New Jersey, et j’habite dans celui de New York, donc j’ai reçu deux W2 : un NY, et un NJ. Ce sont des formulaires récapitulatifs de l’argent que vous avez gagné durant l’année. Maxime s’en est servi avec Turbotax. L’outil demande au début, certaines données du W2, selon lesquelles, il génère les bonnes questions. Pour ma part, je n’en ai pas eu besoin, car je suis passée par le cabinet Jade-associates (c’est compris dans le contrat de ma société).

Que vous passiez par l’un ou l’autre, vous aurez tout un tas de questions, à répondre minutieusement, soit sous forme de formulaire par le cabinet, soit en ligne avec Turbotax. Pour ce dernier, une formule vous sera demandée au début, prenez la plus basique. Le système vous conseillera de la changer par la suite, selon les informations que vous fournissez.

Turbotax est très bien si vous n’avez pas un cas compliqué. Par contre, si vous avez des enfants, si vous êtes mariés, si vous avez des biens et/ou des revenus en France ou dans d’autres pays que les Etats-Unis, je vous conseille plutôt de faire appel à un cabinet de conseil spécialisé. Je recommande celui avec lequel je travaille chaque année. Si ça vous intéresse, contactez-moi en cliquant ici pour que je vous mette directement en relation avec la bonne personne. Et vous aurez 10 % de réduction sur leur prestation en passant par moi ! 🙂

Pour notre cas, détenteurs de visa, ayant habités moins de 6 mois l’année N-1, nous avons dû, communiquer en plus, nos dates d’arrivée sur le territoire, et combien de jours travaillés, et résidés aux USA. Aussi, nous avons dû déclarer, et communiquer nos relevés de comptes épargne de France !

Une fois renseigné, validé, envoyé, c’est fini pour vous ! Et vous saurez si vous devez de l’argent, ou le contraire. La balance s’équilibrera sur votre compte après le 15 avril.

Est-ce que votre première taxday s’est bien passé ? L’avez-vous fait avec turbotax ou par un cabinet ?

 
 

30 reponses pour Première déclaration d’impôts aux USA : comment ça marche ?

  1. hanane dit :

    Bonjour Sarah,
    Je suis arrivée aux a NY en visa J1 pour 18 mois fin novembre 2015 et votre site m’a beaucoup aidé durant mon attente du visa (pleins de reves dans la tete de vivre a NY) et bien sur que je suis toujours 😀
    Je souhaite remplir mon tax return je ne suis pas encore allee voir un specialiste mais j’avais une question : sachant que je suis sur le territoire depuis 42 jours exactement, suis je considéré comme non resident pour remplir ma tax return (1042NR-EZ)?

    « You will be considered a United States resident for tax purposes if you meet the substantial presence test for the calendar year. To meet this test, you must be physically present in the United States (U.S.) on at least:
    1.31 days during the current year, and
    2.183 days during the 3-year period that includes the current year and the 2 years immediately before that, counting: •All the days you were present in the current year, and
    •1/3 of the days you were present in the first year before the current year, and
    •1/6 of the days you were present in the second year before the current year. »
    aurais tu une idée?
    je te remercie d’avance pour ton retour,
    Hanane

    • Sarah dit :

      Bonjour Hanane,

      Selon le site du gouvernement : « you may still be treated as a nonresident alien if you are present in the United States for fewer than 183 days during the current calendar year, you maintain a tax home in a foreign country during the year, and you have a closer connection to that country than to the United States.  »
      Donc oui, tu es considéré comme non résident pour cette année.

      Moi j’avais rempli le 1040NR (non résident aussi), et je vois que le 1042NR-EZ est pour les J1 avec revenus soumis à taxe. Donc si c’est ton cas, c’est bien le bon formulaire.

      Bonne déclaration !
      Sarah

      • hanane dit :

        Merci beaucoup, ca me rassure!!
        Mon tax return est bien rempli dans ce cas, j’ai pas eu besoin d’un specialiste (aide du 1040NE-EZ instruction et juste 2 pages a remplir) ce n’etait pas si compliquée pour ma 1ere fois,

        Encore merci de ton retour,
        Ton blog est superbe et helpful (je m’y suis abonnée).
        XoXo
        Hanane

      • Charles A dit :

        Hello,

        Je suis à Los Angeles depuis 1 an et demi.
        J’ai commencé mon OPT en septembre 2016.

        1) Dois-je faire une déclaration d’impots?
        2) Si possible, est-il possible de récupérer les tax que je paie au gouvernement tous les mois, sachant que c’est ma 1ere année de travail aux USA, et que je gagne presque rien. Ou bien dois-ej attendre de rentrer en France auprès de l’ambassade américaine ?

        Merci par avance de l’aide,

        AC

        • Sarah dit :

          Hello Charles,
          Je n’ai pas les réponses à tes questions.
          Cependant, je peux te mettre en contact avec Jade Associates, eux ont les réponses. 🙂
          Contacte-moi ici.

  2. Karine dit :

    Hello Sarah !

    Super blog, très pratique !

    une question sur les impôts :
    Quelle date de référence faut-il considérer pour calculer les fameux 183 jours? 01/01/2016 ? 15/04/2016?
    Merci !

  3. Jean Pierre dit :

    Bonjour Sarah,

    Je suis arrivé le 25 décembre 2015 à Los Angeles avec validation Green Card.

    Dois-je faire une déclaration d’Impôts pour les six derniers jours de 2015 ? car pas de revenus US en 2015.
    si oui, je suppose que c’est la 1040 car je suis Résident avec la Green Card.

    Dois-je aussi remplir le formulaire 2555ez pour les salaires touchés en dehors des USA ?

    Pas simple les impôts aux USA !

    Merci pour ta réponse.
    Cordialement.

    • Sarah dit :

      Hello Jean-Pierre,
      Non, si tu n’as pas perçu de revenus US, je ne pense pas que tu aies besoin de faire une déclaration d’impôts.
      A+
      Sarah

  4. Amelie dit :

    Bonjour Sarah,

    j avais une petite question:

    Je suis postdoc a New York depuis fevrier 2015, j ai recu le W2 et je dois donc remplir les formulaires de tax 2016. Mon contract est de 2 ans.
    Je sais que le traite 20 n est valable qu une seule fois dans une vie. Et c est la que ce n est pas claire pour moi, car theoriquement nous pouvons etre exempte d impot pendant 2 ans. Ma question est donc la suivante : si je fais la demande de remboursement de mes taxes cette annee 2016 (pour etre rembourse de ce qu ils ont pris en 2015), est ce que je pourrai beneficier du traite 20 la deuxieme annee aussi? J ai un peu de mal a croire que si je fais la demande la 1ere annee, ils vont arreter de prendre des taxes sur la deuxieme annee …
    Ou faut il que je fasse la demande de remboursement seulement la deuxieme annee (soit 2017) pour pouvoir recuperer mes taxes de 2015 et 2016?
    Merci d avance de m eclairer sur le point.
    Cordialement

    • Sarah dit :

      Bonjour Amélie,
      Oula, ta demande est un peu trop compliquée pour moi, je ne vais malheureusement pas pouvoir te répondre. 🙁
      Mais Jade peuvent te répondre. Envoi moi un message privé via contact, si tu veux que je te mette en relation.
      A+
      Sarah

  5. Anonyme dit :

    Bonjour Sarah ! Pour ma part, je vais arriver à NYC précisément le 3 Avril 2016 ! Ton blog est génial et me permets de bien préparer ma venue. Mais maintenant je m’inquiète pour mon arrivée… devrais-je faire la déclaration d’impôt cette année avant le 15 Avril 2016 (je n’aurais donc que quelques jours en plein mon installation à NYC pour la faire) ou bien concerne t-elle uniquement les impôts de 2015 et donc dois-je attendre de faire ma première déclaration pour Avril 2017 ? Merci de ton aide !

    • Sarah dit :

      Hello,
      Non, ne t’inquiète pas, ça ne te concerne pas. La déclaration d’impôt concerne l’année N-1, l’année dernière. Donc pour cet avril 2016, ça concerne les impôts de l’année 2015.
      Ta première déclaration sera avril 2017.
      Par contre, ton employeur va te demander de remplir le formulaire W4, pour estimer les impôts prélevés à la source. J’en parle ici : http://vivreaudeladesfrontieres.com/formulaire-usa-ssn/
      Bonne installation !!!
      A+
      Sarah

      • Aldena dit :

        Super Merci Sarah ! (désolé, j’avais mis mon comm en anonyme sans faire exprès). Et donc d’après ce que j’ai compris et comme je passe la majeure partie de mon année 2016 aux USA plutot qu’en France, je vais devoir déclarer mes revenus français que j’ai gagné de Janvier à Mars aux USA. C’est cela ? Mais du coup, au niveau des charges sociales qui me sont déjà prélevés par mon entreprise française , ça change quelque chose ?
        Ce n’est pas plus simple de déclarer auprès de l’administration française mes revenus français et auprès des USA mes revenus US de l’année ?
        Merci encore pour cette dernière question. 🙂

        • Sarah dit :

          Bonjour Aldena,
          Tu as bien compris. 🙂 Mais ça, ce sera pour la déclaration en avril 2017.
          Ca ne change rien aux charges sociales qui t’ont déjà été prélevées en France.
          Ce serait plus facile, oui, mais c’est le gouvernement américain qui veut ça. Tu dois déclarer en France et aux USA. Et les USA demandent que tu déclares absolument tout ce que tu as perçu aux USA, et ailleurs… Ce qui viendra déduire ton impôt en France.
          Mais encore une fois, je ne suis pas une spécialiste, Jade Associates ont des astuces pour réduire, et ne pas payer 2x les impôts, il vaut mieux voir avec eux.
          A+
          Sarah

  6. zineb dit :

    Bonjour Sarah,

    Merci pour ce superbe blog!!

    Je dois remplir mon tax return cette année car je travaille aux USA depuis Avril 2015 et je dois declarer mes revenus. Je suis un peu perdu car j’ai travaillé et perçu un salaire français en janvier, février et mars 2015 sur lequel je suis imposable en France et payerais des impôts.
    Dois je les declarer dans le tax return? cela veut-it dire que l’on doit payer des impôts 2 fois?

    Merci d’avance

    • Sarah dit :

      Bonjour Zineb,
      Je crois que tu dois déclarer aussi ton revenu de France, mais je ne suis pas sûre à 100%. Et si tu paies les impôts aux USA, elles seront déduites de celle de France. Je t’envois un message privé en plus.
      A+
      Sarah

  7. Vincent dit :

    Bonjour Sarah, bonjour à tous. Je suis actuellement sous visa F-1 (étudiant) et je travaille sous OPT. Je remplis ma déclaration et je crois qu’en tant que français, on a droit à une déduction fiscale en raison d’un accord franco-américain sur les impôts. Je me réfère à la Publication 901 relative aux tax treaties, page 21. Cependant, je ne sais pas si la déduction fiscale est de $5,000 ou $8,000 sur mon revenu de l’année. Quelqu’un a-t-il déjà eu affaire à ce cas ?
    Vincent

  8. JPP dit :

    Bonjour,

    Y a t’il des exemptions pour les visas H1B et J1 du type social security ou medicare ?

    Merci

  9. Camille dit :

    Bonjour Sarah!

    Merci pour ton article très utile ! 🙂 Je suis rentrée de NY l’an dernier et suis actuellement en France. J’ai rempli ma déclaration via TurboTax et dois de l’argent à NYC.
    Apparemment, je ne peux pas payer en ligne et dois leur envoyer l’argent par courrier.

    Sais-tu comment je peux procéder ? Je me suis renseignée auprès de ma banque qui n’ont pas su me répondre…

  10. Nydia dit :

    Bonjour à tous,

    Merci pour ton blog et ton article encore très intéressant!
    Je vous contacte car j’aurais besoin de conseils pour résoudre mon problème:
    J’ai rempli ma déclaration cette année et je viens de recevoir mes tax return et ils me demande de payer $500.
    Je suis fille aupair avec un « salaire » de meme pas $800/mois, j’ai donc verifier ma demande et je me rend compte que je n’ai pas donné mon social security number mais un numéro que je pensais être bon. En fait n’étant je n’ai toujours pas fais mon SSN.

    Savez vous comment je dois proceder pour les contacter et faire part de mon erreur?
    A votre avis je dois aller faire mon SSN avant de faire les demarches?

    Merci beaucoup,
    Nydia

    • Sarah dit :

      Hello Nydia,
      Mince alors, et je ne sais pas trop quoi te conseiller. Il faut contacter l’IRS. Cherche sur le site irs.gov un formulaire de contact, une email ou un téléphone où les contacter. Ou demande à ta famille, ils peuvent surement t’aider.

  11. castel dit :

    Bonjour

    Vous indiquez:

    si vous n’aviez pas votre résidence principale aux USA cette année écoulée, la déclaration est bien plus simple pour vous, car vous n’avez pas besoin de déclarer tout ce que vous avez perçu en France durant l’année..
    Et ensuite ayant habités moins de 6 mois l’année N-1, nous avons dû, communiquer en plus, nos dates d’arrivée sur le territoire, et combien de jours travaillés, et résidés aux USA. Aussi, nous avons dû déclarer, et communiquer nos relevés de comptes épargne de France.

    Je ne comprends pas, lorsque vous entrez aux USA, devez vous declarés tous vos relevés?
    Les revenus de vos appartements en location de l’année N-1 vont ils etre imposée aux US?
    merci

    • Sarah dit :

      Hello Castel,
      Ca dépend si vous avez été sur le sol américain plus de 6 mois ou pas dans l’année.
      Mais dans tous les cas, il faut déclarer tous vos comptes bancaires étrangers aux USA.
      Pas besoin de déclarer N-1 aux USA si vous n’habitiez pas aux USA pendant N-1.
      A+

  12. salmona dit :

    Bonjour,
    J’aurai une question assez simple mais pour laquelle je n’ai pas trouvé de réponse :
    – Je viens de recevoir mon visa (obtenu à la lottery), j’ai 6 mois pour me rendre aux usa avec ma femme et mes enfants mais ensuite que se passe t-il d’un point de vue fiscal si je ne réside pas aux USA ? Ai-je le droit de garder la green card tout en restant résidant Francais ? si non quels deviendront mes obligations lorsque j’obtiendrai ma green card aux USA.
    Merci, je suis vraiment perdu. j’ai l’énorme chance d’avoir été sélectionné mais le désarrois de devoir partir si rapidement.
    Help me !

  13. Sophie dit :

    Bonjour Sarah,
    Je suis aux USA depuis le 15 septembre donc c’est moins de 6 mois pour l’année 2016 donc je me savais résidente France en 2016. Par contre, je n’ai rien déclaré aux USA en janvier 2017… Et là je dois faire la déclaration en France donc d’après ce que tu dis je fais ça normalement cette année. C’est un point qui me rassure mais pour les USA je suis inquiète car à ce jour je n’ai fait aucune démarche au niveau de l’administration fiscale américaine.
    PS: Je suis payée par une société française basée à Paris et n’ayant pas de filiale aux USA à proprement dit.
    Merci pour ton aide
    Sophie

    • Sarah dit :

      Hello Sophie,
      Je ne peux malheureusement pas répondre à ta question. 🙁
      Par contre, Jades pourra te répondre. Veux-tu que je te mette en contact ?
      A+
      Sarah

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